明朝嘉靖年間，嘉靖皇帝求仙煉丹無心朝政，奸臣嚴嵩獨攬朝政勾結禍亂。京城朋黨林立人人自危，東南沿海倭患尤甚猖獗一時。雖有戚繼光、俞大猷奮力抗敵平息倭患，但潰敗的倭寇趁朝政不舉天下大亂，勾結惡霸漢奸，流竄于江浙一帶，致使民間百姓深受其苦。
在浙江某府，流竄倭寇一夜殺盡萬朝觀，穿上道服假扮道長，于觀內后堂暗設機關，專門暗算前來求簽算卦的小姐夫人。一時間